10月9日，据韩国总统办公室通报，美国商务部已经同意向三星电子和SK海力士位于中国的晶圆厂提供“无限期豁免”，即美国供应商无需任何许可，就可向三星和SK还来在中国的晶圆厂供应半导体设备。随后，两家公司在声明中分别表示， 此举为全球半导体供应链的重回稳定注入信心。 

资料显示，三星在中国大陆的西安、苏州拥有存储芯片工厂。其中，西安工厂是三星在华最大投资项目，主要制造3D NAND闪存芯片，其月产能将达到26.5万张12英寸晶圆，占三星全球NAND闪存芯片总产量的42%。 

截止至2020年，SK海力士已累计在中国投资超过200亿美元，在无锡拥有4000多名员工，并于2019年完成第二工厂C2F的建设。随着C2F项目的持续推进，无锡工厂将承担SK海力士DRAM芯片全球生产总量近一半的份额。 

随着此番三星和SK海力士在华工厂成功获得“无限期豁免”，这也意味着未来三星、SK海力士在华工厂将可以继续升级和扩产，原有的不确定性被大大消除。 

再来看看宏观层面，四方维商品动态商情（下称CIQ）预测，存储器市场在历经2023年的供过于求、削减产能与降价的循环后，或将于2024年上半年迎来转机。 

NAND价格预计2024Q2触底反弹 

NAND闪存产品及使用NAND闪存的相关产品（eMMC和SSD）的价格预计在短期内将会下跌。建议在适当的情况下，电子制造商与相关采购人士，可充分利用供过于求的价格优势，以及现货市场的价格机遇，继续进行有效预测与谈判。而对于主要供应商，试图抬高高密度闪存和固态硬盘价格的举动，同样也值得警惕。 

此外，西部数据（Western Digital）和铠侠（Kioxia）旗下NAND合资工厂的污染问题，受影响闪存高达6.5EB，但已逐步得到解决，3D NAND的生产趋于正常。 

国际形势方面，俄乌战争以及近期的巴以冲突，不太可能对闪存生产或价格造成进一步影响，但客户仍需保持警惕，做好受波及的准备。 

DRAM供过于求将持续至2024Q1 

目前，DRAM交货周期趋于正常。主要供应商纷纷下调2024年上半年的增长预期。 

随着个人电脑和服务器需求持续恢复正常， 加之AI和5G市场需求将稳步增长，分析师预测，2023年末和

2024年上半年，DRAM市场将保持稳定，仅有小幅增长。进入2024年，手机需求预计将趋于平缓。因此，市场仍存在不确定性，但各厂商的交货周期正在缩短，产品供应量正在减少。 

NOR闪存需求继续攀升

最后，据四方维CIQ报告，真无线产品在2024年将越来越受欢迎，而NOR闪存产品的需求也将不断增长。值得注意的是，5G产品的推出可能会使NOR闪存供应变得紧张。预计NOR闪存紧缺的局面将持续到2024年第二季度末，建议密切关注市场动态。 

与NOR闪存厂家合作的晶圆代工厂，同时面临着不断上涨的非内存类产品需求，而此类需求能够给晶圆代工厂带来更高的利润，这将挤压到NOR闪存的产能扩张计划。

2023 年全球FPGA市场规模为 97 亿美元，至 2028 年可达 191 亿美元。而从国产FPGA龙头企业年报来看，业绩增长可观，本土创新活跃。据公开数据，2022 年，FPGA 业务线，安路科技营收 9.89 亿元，同比增长 53.96%；复旦微电营收 7.8 亿元，同比增长 82.8%；紫光同创净利润 3.52 亿元，同比增长 758%。 

形势见好，但不确定性因素仍在。