小米SU7引爆市场,国产芯迎新增量?

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早前,雷军在其个人微博上宣布,小米汽车工厂将在 6 月开启双班生产,当月至少交付 1 万辆;今年年内至少交付 10 万台,全年交付量冲刺 12 万辆。中国汽车工业协会最新数据显示,2023年,我国新能源车产销突破900万辆,市场占有率超过30%,连续9年位居全球第一。在新能源汽车市场份额和渗透率不断提高的背景下,车规级芯片作为汽车产业核心关键零部件,决定着我国未来汽车市场的走向。

在“政策支持”与“企业需求”同频共振下,上游与新能源汽车相关的电子元器件市场也将获得新的发展机遇。在小米su7发布后,结合2024年Q2季度四方维CIQ(Commodity Intelligence Quarterly)商品动态商情报告,从供应情况、市场动态和价格等层面对三大可能利好的元器件类别分析,供电子制造端电子工程师与采购专业人士参考。

2024Q2电子元器件预测完整报告

电动汽车市场:连接器需求的重要推手

除去汽车市场对连接器的需求以外,AI数据中心对连接器的需求有望走强。2024年上半年,其他5G、云和无线网络的超大规模客户仍在努力消耗库存,预计下半年需求将有所改善。随着5G技术的广泛应用,移动设备领域对连接器的需求有望复苏。医疗市场的需求则整体稳定。

据CIQ报告,目前连接器工厂的产能稼动率为70%-80%。交货周期保持稳定,未受到金属和树脂等关键原材料供应短缺的影响,且供应侧保持稳定,无供应商退市的明显迹象。

价格方面,大多数供应商为了赢得新业务或扩大现有业务份额,对议价持开放态度。插头与插座、D-Sub连接器、非高速I/O(USD2.0)以及劳动密集型产品RJ45 MagJacks连接器等低利润产品及老型号产品的价格仍有不同程度的上涨。

企业方面,安费诺已完成对TPC、Airmar、LID和PCTEL的四项收购。本土知名连接器厂商瑞可达上月表示,其海外工厂业务系本地化生产和销售,就近服务客户,不受关税政策影响。

MCU品类严重短缺:短期内无缓解迹象

汽车端是全球 MCU 最大的市场,占比约为33%。通过CIQ数据来看,最为重要、技术含量也最高的汽车芯片MCU及晶体等产品仍然严重短缺,且短期内暂无缓解迹象。

价格方面,制造商希望维持当前的利润率水平,因此预计到2024年第二季度末价格将保持稳定。 虽然总体上MCU品类供应不足,但意法半导体主流MCU(STM32F、L、U、MP系列)的交货周期稳定在14-16周;恩智浦(NXP)大多数MCU/MPU产品的交货周期稳定在13-26周,其中LPC为13周,RT为15周,I.MX6、7为16-26周。

企业方面,3月18日芯旺微电子官宣其旗下KungFu内核车规级MCU累计交货突破1亿颗。到2024年芯旺微电子已有超60款车规MCU产品,可应用于底盘系统、动力系统、座舱系统等场景中,覆盖超过95%车身控制应用需求。随着汽车成为近年半导体需求增速最快的领域,“上车”也成为国内芯片厂商追逐的增长新动力。据盖世汽车统计,目前国内共有23家芯片公司布局车规级MCU。

据市调组织Yole发布的报告显示,2023年全球MCU市场规模约229亿美元,预计至2028年将以5.3%的年复合增速达到320亿美元。尤其是中国作为全球新能源汽车的领跑者和最重要推动者,对车规级MCU芯片需求巨大,然而自给率尚不足5%,国产替代空间巨大、需求迫切。

光电器件供应商产能稼动率提高:预计新车规级光电产品将上市

据CIQ统计,目前光电器件大型企业的交货周期保持平稳;但随着未来几个季度车规级产品出货量的回升,预计交货周期将小幅延长。亚洲制造商的交货周期仍为8-16周,亚洲以外地区制造商为15-28周。顶级光电器件供应商正着重开发汽车、电动汽车、医疗及工业市场。预计在接下来几个季度,将有新的车规级光电产品上市。   

随着电动汽车价格下滑,电动汽车制造商出于降本考虑,正在继续寻求与亚洲供应商合作。小型企业正加大投资力度,希望能够获得车规级产品供应商资质认证。

价格上,2024年上半年所有类型的产品价格均保持稳定。由于目前需求尚不明朗且原材料价格波动,因此大多数供应商正在努力维持当前价格水平,以保持市场份额。为争取新的商机,供应商愿意提供一定的议价空间,比如新项目仍存在降价机会。汽车和医疗行业的需求稳定增长,而消费市场的需求持续低迷,目前仍在努力去库存,预计库存将在2024年上半年出清。

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