华为P70批量配货,利好哪些国产件?

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援引中国证券报信息,华为高端旗舰机型P70正在加速上市,供应链公司确认已开始向其批量供货。华为对于P70系列的出货目标预测表现相对乐观,尽管具体发布时间尚未公开,但业界普遍预测,P70系列手机有望在今年4月正式发布。早前,据供应链人士透露,华为Mate 60首批配货量已达百万台,而随着P70上市,上游电子元器件市场有望迎来新的发展机遇。

据统计,华为Mate 60的生产涉及46家供应商,涵盖功能芯片模组、光学器件、结构件、显示模组与充电器模块等多个元器件细分领域。P70发布之际,结合四方维CIQ(Commodity Intelligence Quarterly)商品动态商情报告的最新分析,挑选4大可能利好的元器件类别,从价格、库存与交期走势,盘点其市场行情,供电子制造端电子工程师与采购专业人士参考。

模拟芯片/信号链 

尽管大多数产品的交货周期已恢复正常,但供应商和分销商的库存水平仍相对较高,产能稼动率徘徊在60%左右,这一方面会影响公司的财务状况,另一方面,也向企业提出了是否应该优化产品线的问题。

由于大多数高性能模拟产品与原始设备制造商的合同价挂钩,因此预计其价格将保持稳定,但不排除出现小幅下降的可能,具体取决于市场形势和产品系列。以下是主要模拟芯片厂商价格走势统计(Source:四方维CIQ报告):

供应商价格
瑞萨平稳
安森美平稳
ADI原美信和原ADI旗下老型号器件的价格上涨
意法半导体平稳
Diodes小幅下降
德州仪器小幅下降

光电器件  

目前,大型企业的交货周期保持平稳;但随着未来几个季度车规级产品出货量的回升,预计交货周期将小幅延长。亚洲制造商的交货周期仍为8-16周,亚洲以外地区制造商为15-28周。由于PCB和基板等原材料供应依然紧张,厂商要求买家提供准确的需求预测信息,否则可能无法满足短期订单需求。

2024年上半年,所有类型的产品价格均保持稳定。由于目前需求尚不明朗,且原材料价格波动,因此大多数供应商正在努力维持当前价格水平,以保持市场份额。部分供应商仍处于清库存的阶段(或持续至2024年上半年结束),为争取新商机,供应商愿意提供一定的议价空间。因此,新项目仍存在降价机会。

传感器

供应商和分销商库存水平较高,仍在设法消耗库存。大多数细分市场的需求仍然低迷,供应商正聚焦新的设计项目,同时审核旗下产品组合,以逐步淘汰老规格产品。由于利润微薄,这些老规格产品暂无替代品可用,所以依然短缺。原始设备制造商需重点关注并警惕供应商的停产(EOL)通知。

价格方面,供应商正通过平衡价格来维持正常的业务运转和产能稼动率。 此外,由于原材料和晶圆代工成本正在增加,供应商正面临严峻的财务压力。如果到2024年下半年市场形势仍不达预期,制造商可能会调整价格策略。

高端半导体(MCU/MCP/芯片组/ASIC/可编程逻辑)  

除AI/云以外,其他细分市场的需求仍相对疲软,但许多厂商的总体订单量较上季度有所改善。移动和计算领域的需求增长缓慢,而服务器市场的需求仍相对疲软。

微控制器(MCU):大多数产品系列供应充足;车规级产品系列的交货周期依然较长。
SoC业务:供应整体充足,但65纳米以上老工艺节点仍面临一定程度的短缺。
现场可编程门阵列(FPGA):过去一个季度供应持续稳定,整体充足。
射频半导体:交货周期处于良性区间,为12-40周。

电子元器件的价格、库存与交期实时变化,电子制造商与采购如何应对?四方维CIQ报告为您护航。

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